Erben & Schenken

Vererben / Verschenken	Compact	Classic	Comfort
Ist - Aufnahme Ihrer persönlichen Situation und Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Ist Situation (Vermögens- und Verbindlichkeiten Aufstellung)	x	x	x
Aufnahme Ihrer individuellen Zielvorstellung zu Erbe, Vermächtnis, Nachfolge und Schenkung	x	x	x
Vergleich Ihrer Zielvorgaben mit Ihrer gegenwärtigen Situation und Ausblick auf Handlungsbedarf	x	x	x
Maßnahmenplan zur schrittweisen Verwirklichung der optimalen Gestaltung (Testament, Verträge etc.)		x	x
Ausführliche Berechnung für unterschiedliche Szenarien		x	x
Erarbeitung konkreter Gestaltungsvorschläge auf Basis Ihrer Zielvorstellungen und Wünsche			x
Vorbereitung von Unterlagen für die notarielle Beurkundung steuerliche Beurteilung der Notarentwürfe			x
Begleitung beim Notartermin			x

Ihre Vorteile	Compact	Classic	Comfort
Aussage: Wer erbt was und wie viel?	x	x	x
Festlegung und Bestimmung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele im Erb und Schenkungsfall	x	x	x
Aussage: Welche Möglichkeiten habe ich, um meine persönlichen Ziele umzusetzen.		x	x
Begleitung während der Umsetzung -> Anschauliche Präsentation der Ergebnisse			x